Dans la chambre d'Alma, il y a une sorcire dans le placard, un monstre sous le lit et une souris dans le tiroir. Tout ce petit monde l'empche de dormir. Un soir, Csar, le veilleur de nuit, lui propose un voyage en ballon. D'abord inquite, l'enfant finit par accepter. Ce voyage pourrait tre l'occasion de dpasser ses peurs. Un conte fantastique racont et mis en musique sur le CD.