Cela fait dix-jours que Noa a disparu au coeur du dsert. Sa soeur et son frre Cosmo esprent son retour. Alors qu'une tempte de sable se lve, Cosmo part se rfugier dans le terrier d'un fennec mais sa chute vertigineuse le prcipite dans un monde souterrain sur lequel rgne Sorel, un adolescent imprvisible et cruel. Dans sa qute, Sorel croise des animaux tranges et des enfants perdus.