t 1984 Breathed, Ohio. Hant par la lutte entre le bien et le mal, le procureur Autopsy Bliss publie une annonce dans le journal local : il invite le diable venir lui rendre visite. Le lendemain, son fils Fielding dcouvre un jeune garon la peau noire et aux yeux dun vert intense, plant devant le tribunal, qui se prsente comme le diable en personne. Cet enfant lme meurtrie, heureux dtre enfin le bienvenu quelque part, serait-il vraiment lincarnation du mal ? Dubitatifs, les adultes le croient en fugue dune des fermes voisines, et le shrif lance son enqute. Se produisent alors des vnements tranges qui affectent tous les habitants de Breathed, tandis quune vague de chaleur infernale frappe la petite ville.