"Deux ans avant qu'il ne quitte la maison, mon pre dit ma mre que j'tais trs laide". Giovanna, fi lle unique d'un couple de professeurs, vit une enfance heureuse dans les hauteurs de Naples. L'anne de ses douze ans, elle surprend une conversation dans laquelle son pre la compare Vittoria, une tante la rputation malfi que. Bouleverse par ce rapprochement aussi dvalorisant qu'inattendu, Giovanna va chercher en savoir plus sur cette femme.
En fouillant l'appartement, elle dniche de rares photos de jeunesse sur lesquelles son pre se tient aux cts d'une personne mystrieusement recouverte de feutre noir. Elle dcide alors d'aller la rencontre de cette Zia Vittoria habitant les quartiers pauvres de Naples. Dans cette partie de la ville qui lui tait inconnue, l'adolescente dcouvre un autre univers social, une faon d'tre plus spontane.
Incite par sa tante ouvrir les yeux sur les mensonges et les hypocrisies qui rgissent la vie de ses parents, elle voit bientt tout le vernis du monde des adultes se craqueler. Entre grandes esprances et cuisantes dsillusions, Giovanna cherche sa voie en explorant les deux visages de la ville, comme deux aspects de son identit qu'elle tente de concilier.